Злая и неверная жена вынуждает бедного башмачника Маруфа бежать из родной Бухары. В пути его ждут джинны из бутылки, коварные визири и кровожадные разбойники. Герой впутывается в череду восточных чудес и опасностей, где мудрые калифы соседствуют с откровенным мошенничеством. Маруфу приходится учиться отличать лесть от правды, а друзей - от врагов, чтобы не пропасть в мире, где за доброту платят предательством.
Герой потерял покой: башмачник Маруф, в прошлых приключениях уже успевший столкнуться с джиннами и коврами-самолётами, теперь привлёк внимание дочери калифа Эсмигюль. Она полюбила его всем сердцем, но просто так своё счастье отдавать не намерена. Вместе с мудрым калифом, коварными визирями и кровожадными разбойниками она заставит Маруфа побороться за её расположение. В этом мире восточных чудес волшебство и людские страсти переплетаются так тесно, что ни джинн из бутылки, ни даже сам воздух