В лесу Заботы юные мишки Трюхарт и Ноблхарт учатся рисовать волшебные сердечки. Их учительница, старая черепаха Уиздом, хрипло напоминает: символы должны быть идеальны, иначе магия не сработает. А из дома в облаке доносится спор — мишка Шептун тайком ворует мармелад, пока Белла ругается с котом. Внезапно из-за горы Тьмы появляется Даркхарт в плаще с шипами. Он кричит, что их сердечки — ерунда, и швыряет ледяной шар, замораживая школьные парты. Мишки сбегают по радужному туннелю, оказываясь в
Мальчишка Альф нашёл на чердаке старый компас с гравировкой «Зеркальные врата». Из любопытства пошёл к старой мельнице, провалился в яму с синим туманом и очнулся в странном лесу, где листья были маленькими зеркальцами. Там его разбудил ёж в жилетке по имени Торба, который ворчал, что Альф мешает ему собирать грибы. Торба рассказал, что кто-то украл кристаллы, питающие родник Слепых Рыб. Они вдвоём отправились на лодке-черепахе, выменянной у болотной кикиморы, через опасные воронки с жёлтой