Римский журналист Маттео находит на вокзале дневник убитой студентки Сары. Он выходит на её сестру Елену. Вместе они начинают копаться в записях и понимают — Сара вела опасную игру. Она писала о связях с кем-то из министерства, боялась, что её предали. Их расследование приводит к фотографиям, на которых мэр города пожимает руку загадочному человеку в чёрных перчатках. С этого момента за ними начинается охота. Погони на машинах, нападения в тёмных переулках. Они находят ключ, который приводит их
Студентка Лючия нашла в подвале старого дома странную маску — потрескавшуюся, с серебряными прожилками. Отец, Антонио, умолял ее выбросить, но было поздно. Вместе с подругой Марией они узнали о древнем ритуале и убийстве в монастыре. Ночью к Лючии стала являться тень с перекошенным ртом, а в доме пахло серой. Отец Марко, священник, знал об оккультных артефактах. Их поиски привели в Лиссабон, где старый коллекционер показал дневник моряка. Там говорилось, что демон шепчет через маску, но ломает