Низкобюджетная съемочная группа во главе с Оливером Креншоу приезжает в старую школу, где пять лет назад убили троих учеников. С самого начала всё идет наперекосяк. Свет не лепится, ассистентка Марго теряет раскадровки, а уборщик мистер Грили пророчит, что все они здесь сдохнут. Во время съемок актриса Бет находит дневник погибшего ученика Грега с рисунками окровавленной биты. Вскоре вымысел начинает оживать. Находят настоящий труп, обставленный как по сценарию. Марго обнаруживает в подсобке
В Ист-Энде Лайам чинил старые радиоприемники, а его сестра Элис шепталась о синих огнях, что видели возле сгоревшего сарая. Город жил в тени фабричных труб и гула дирижаблей. Запах гари и тревога висели в воздухе, густые, как лондонский туман. Тем временем в Ливерпуле Джонатан, бывший моряк, помогал грузить уголь для странного аппарата. Механик с рыжей бородой только хрипел, что немцы копошатся у маяка в Саутгемптоне. И вот однажды город погрузился во тьму. Свет погас, оставив лишь лязг цепей