В порту Лимы Энрике и Луиса прячут кокаин в деревянные статуи святых. Луиса чувствует недоброе — статуи слишком новые, вызовут подозрения. Таксист Карлос, мелкий курьер, уже сдал их полиции за пачку сигарет. Энрике, считая пачки долларов в душном складе, ещё не знает, что его напарницу задержали на границе. Её погубил нефритовый кулон — подарок информатора. В Нью-Йорке дилер Джейк получает испорченный товар. На него давят, и он сбегает в Майами. А Карлос по ошибке привозит ящик с закладкой
Джейк Таннер приезжает в Манилу, чтобы найти брата. В рюкзаке — лишь медали, фотография Майкла и блокнот. Город встречает его шепотом старухи на рынке: «Твой брат танцевал с огнём. Теперь пепел.» В баре «Ласточка» он находит зажигалку Майкла, липкую от рома. Полицейский хрипло советует уезжать. Но Джейк уже вязнет в этой грязи по уши. Он выходит на Виктора Мендозу, человека в белом костюме, чьи перстни блестят холоднее его глаз. Мендоза торгует оружием, прикрытым рыбьей чешуёй в контейнерах.