Лаура Конти, журналистка с вечной сигаретой, находит в архиве связь между убитым бизнесменом и старой фабрикой «Релакс». Её коллега Джордано показывает фото — рана от странного кинжала. На снимке она замечает обрывок плаката. Вечером она пробирается в заброшенный цех, находит обугленные письма. Ей звонят и шепчут в трубку: «Не лезь, курица». Инспектор Риччи с пятном на галстуке допрашивает старика-охранника, который бормочет о студентах, исчезнувших после взрыва на мосту. В кармане убитого
В порту Басры капитан Синдбад грузит свой «Золотой сокол», ругаясь из-за просроченных сухарей. Ночью он находит среди тюков старую карту с отметкой острова Аль-Мустаким, где, по слухам, зарыт сундук с глазами демона Шаммара. Команда ворчит — матрос Али скучает по жене и хлебу, а не по призрачным сокровищам. На острове их встречает племя рыбаков, измученное морским чудовищем. Вождь Джамал ведёт Синдбада к пещере, усыпанной обломками мачт. Старуха шепчет, что тварь боится огня. Команда мажет