Россия, 2000 год. Иваново встречает рассвет эпохи, которая уже закончилась. В доме семьи Миронович поминки: младший сын Андрей погиб на чеченской войне. Старший брат Антон исполняет последнюю волю погибшего и на рассвете едет по городу на мотоцикле. Этот тихий жест разрывает обыденность и становится точкой отсчёта для новых трагедий. Вика, влюблённая в Антона, сталкивается с насилием. Её верующая мать в ответ совершает убийство - бессмысленное и необратимое. Виновных в этой цепи жестокости нет,
Великий князь тонет в меланхолии и вине. Чтобы вытащить его из этого состояния, новая фрейлина-чтица предлагает ему не развлечение, а загадку. Она рассказывает сказку о загадочном убийстве царевича в глухом лесу, случившемся столетия назад, во времена Александра II. Каждый свидетель того давнего преступления излагает свою версию. Рассказчица не даёт однозначного ответа, а множит противоречия. Князю и зрителю остаётся вслушиваться в эти голоса из прошлого, пытаясь уловить истину между строк.
Осень 1939 года, Ленинград. Анна, студентка филфака, видит себя учёным, а не разведчицей. Когда майор госбезопасности Шувалов предлагает ей сотрудничество, она отказывается. Ложный донос рушит её планы: девушку отчисляют из университета, и выбора не остаётся. Она соглашается работать на особый отдел. Во время одного из заданий Анна знакомится с немецким подводником Вальтером фон Риденом. Между ними вспыхивает чувство, которое переворачивает жизнь обоих. Начинается война, и они оказываются по