Доктор Мортимер приносит на Бейкер-стрит зловещую легенду о проклятом псе и загадочную смерть сэра Чарльза Баскервиля. Холмс чует человеческую подоплёку за фасадом сверхъестественного и отправляет Ватсона в Девоншир охранять нового наследника, сэра Генри. Тот уже получил угрозу. В гнетущей атмосфере болот Ватсон сталкивается с тревожными знаками: ночные завывания, мрачный портрет предка в усадьбе, встревоженные шепоты местных. Сосед Степлтон, натуралист, предупреждает об опасностях трясины.
Пятнадцатилетняя Мэйзи оказывается в сыром георгианском доме приморского Блэкторпа, где всё пахнет тиной и старыми тайнами. Из окна её комнаты виден заброшенный маяк, ставший пристанищем для местных подростков. В новой школе она встречает Эйдана, угрюмого сына рыбака, который рисует в тетради странные символы. Он вводит её в свой мир. Вечерами Мэйзи слышит от матери обрывки разговоров о девушке, пропавшей год назад. Эйдан приводит её в подвал библиотеки, где среди пожелтевших газет они находят