Джейк Мендоса приезжает в Манилу, получив тревожное письмо от младшего брата Карлоса. Но находит лишь пустую хижину, разбитый «Никон» и окровавленную рубашку. Уличный торговец шепчет ему о порте после полуночи, о человеке с татуировкой паука. В порту, пропахшем гнилью, он выбивает из бандита адрес — подпольное казино «Золотой дракон». Затем летит в Лос-Анджелес, в квартиру брата. Среди вещей — блокнот с цифрами, пятно в форме острова. Детектив Рейес бросает коротко: «Он сводил счёты с
Джейк Каллендер, бывший морпех, прибывает в деревню Сан-Исидро, где уже вовсю хозяйничает полковник Рамирес. Он опаздывает — дома уже горят. Фредди Мендоса, местный рыбак, встречает его с тревогой. Рамирес предлагает Джейку деньги, но тот отвечает молчаливым презрением. Джейк селится в старой хижине, пахнущей рыбой и сыростью. Он не бежит от боя. Постепенно он собирает вокруг себя людей — кузнеца Дэнте, вдову Лорну, юного Бойето. Он учит их делать мины из ржавых гвоздей и старого тротила,