София прилетает на Филиппины, чтобы найти пропавшего брата Марко. В его хижине она находит дневник с пугающими записями о племени тадоб и их ночных шествиях к пещере Кагунгунг. Местные боятся говорить, шепчутся о духах, пьющих из черепов. Старый шаман предупреждает её, но она идёт в джунгли. Тем временем на Сицилии её брат Филиппо роется в семейном подвале. Он находит старые фотографии — мужчины в масках несут жертву к озеру. В портовой таверне ему намекают на ужасную правду о тех, кто «ушёл с
Марчелло и Ливио, два брата, смотрят на то, как рушится их верфь в Неаполе. Китайцы перестали платить, деньги кончились. Они ссорятся в пыльном офисе, среди чертежей девяностых. Ливио, с истерикой в голосе, разбивает стекло с фотографией отца. Их мир трещит по швам. Ада, убираясь в квартире Марчелло, находит папку с долгами. Два миллиона. Она пытается заговорить с ним, но он молча режет баклажаны, уходя в себя. В это время Ливио в баре пропивает последнее, разговаривая с барменом о Везувии,