София прилетает на Филиппины, чтобы найти пропавшего брата Марко. В его хижине она находит дневник с пугающими записями о племени тадоб и их ночных шествиях к пещере Кагунгунг. Местные боятся говорить, шепчутся о духах, пьющих из черепов. Старый шаман предупреждает её, но она идёт в джунгли. Тем временем на Сицилии её брат Филиппо роется в семейном подвале. Он находит старые фотографии — мужчины в масках несут жертву к озеру. В портовой таверне ему намекают на ужасную правду о тех, кто «ушёл с
Марко, неаполитанский плотник, бежит от мафии в суровую Монтану. Он находит приют в резервации Черноногих, где вождь Токей, чинящий радио и кормящий пса лососем, встречает его молчаливым пониманием. Здесь платят работой, не словами. Дочь Токея, Лила, учит Марко дубить шкуры, а старики ворчат, наблюдая за белым человеком, который боится своего же огня. Покой рушится, когда появляются геологи из «PetroWest». Они начинают бурить у священного озера. Марко находит в их трейлере контракты с именами