В дождливом Лондоне детектив Эдгар Кроули расследует странные убийства. Пожилые торговцы с рынка Боро — их горла перетянуты красным шёлком. В кармане третьей жертвы он находит клочок бумаги с загадочными словами на хинди. Его помощница, Прия Шарма, узнаёт в них отсылку к храму Кали в Варанаси. Они едут в Индию. Пыль, жара, давние тени. Местный жрец Аджай проводит их в подземное святилище. Среди древних кувшинов с прахом они находят фотографию лорда Чаттертона, британского колониального
Бастиан снова прячется в мире книг от насмешек и одиночества. На этот раз он находит в библиотеке старый медальон, который возвращает его в Фантазию. Но мир не тот: им правит холод, а королева Ния, чей голос похож на скрип веток, просит о помощи. Зло по имени Тень Врат украло нечто важное, и без этого Фантазия рассыплется. Вместе с крылатым волком Грэем они отправляются в опасное путешествие. Их ждёт озеро с кипящей при луне водой и Лабиринт Зеркал. Там Бастиан сталкивается с самым тяжёлым —