Семья Моррис переезжает в старый особняк на окраине. Линда находит в кладовке дневник 1927 года, где написано, что некто возвращается через окна и боится света. Их дочь Кейт по ночам слышит тяжёлые шаги над головой, а Джейкоб находит в подвале ржавые кандалы. Соседка Мэй пугает их историями о прежних хозяевах, Талбертах, которые бесследно исчезли. Она говорит, что младшая дочь до сих пор здесь, в стенах. Кейт находит в сарае старую куклу с зелёными глазами, и Мэй приходит в ужас. Ночью в окне
Джек Мэлоун и его напарник Карлос Ривера расследуют странные дела в портовом районе. Сначала выстрел у бара, потом тело грузчика со странной татуировкой. Всё это кажется частями чего-то большего. Мария, барменша, передаёт Джеку намёки. Кто-то плавил непонятный металл, который не берёт магнит. Они с Карлосом выходят на склад, но их ждёт ловушка. Взрыв, ящики с игрушками вместо оружия. Кто-то явно водит их за нос, знает каждый их шаг. А потом звонок. Голос предупреждает Джека, что следующая