Карло приезжает в Палермо, чтобы найти сестру. Город встречает его запахом портовых лимонов и настороженной тишиной. Он знакомится с Лучей, официанткой, чьи предупреждения звучат как привычная формальность, но в них сквозит правда. В квартире сестры он находит лишь следы чужого присутствия и адрес заброшенного кинотеатра «Аурора». Там — засохшая кровь и обрывки старых газет. Луча приводит его к своему дяде, старому переплетчику Сальваторе. Тот, с дрожащими руками, умоляет Карло уехать, пока не
Он возвращается в Неаполь после долгого отсутствия. Город встречает его не светом, а тенью. Здесь всё осталось прежним — шумные улицы, старые друзья, знакомые запахи, — но он уже другой. Он пытается вновь стать своим, вжиться в эту кожу, которая когда-то была его. Но что-то сломалось. Прошлое не отпускает, а настоящее кажется чужой пьесой, где он играет не свою роль. Он бродит по городу, смотрит на лица, ищет в них отклик, но находит лишь отражение собственного одиночества. Каждая встреча,