Джейк Морроу, рыбак с потрескавшимися от соли руками, вытаскивает в сетях нечто чужое — полуразложившуюся тушу с щупальцами и радужной чешуёй. Его сестра Лина сразу понимает — это не из их вод. Ночью Джейк звонит Картеру Блэку, бывшему биологу. Тот, роняя гаечный ключ, шепчет про экспедицию 82-го года, про глаза, которые видел лишь на старых слайдах. А потом в порту начинают пропадать люди. Лина видит в тумане у пристани слишком высокие фигуры в мокрых плащах. Картер в подвале маяка находит
Джеймс приезжает в Брекенридж спустя шесть лет, чтобы встретить Рождество с дочерью-подростком Эмили. Их встреча происходит в полузаброшенном доме, где с кухонного крана капает вода, а в гостиной стоит искусственная ёлка 2005 года. Эмили, разбирая украшения, бросает ему: «Мама говорила, ты забыл, как выглядит снег». Он молча чинит гирлянды паяльником. По вечерам едят замороженные буррито, а она прячет его пустые пивные банки. Бывшая жена, Лора, запрещает ему видеться с дочерью без присмотра.