В Блэк-Уотере что-то не так. Шериф Том Харпер находит на пирсе порванные сети и странные следы. Его дочь Эмили чувствует в колодце запах серы, а на сарае видит глубокие царапины — не енотовые. Местные рыбаки в страхе, кто-то разбросал по берегу мертвую рыбу. Старик Джед приносит пожелтевшие газеты, бормочет о том, что оно вернулось. Глаза как нефтяные лужи, говорит он. Биолог Картер пытается поймать неведомое на камеры, но все это кажется бесполезным. Эмили находит в грязи обломок чешуи,
Валерія, автомеханик, нашла в своём гараже трещину, источавшую сизый свет. Там лежал странный компас. Всё это время её преследовал навязчивый гул. В кофейне баріста Антон показал ей снимок её же мастерской, но искажённый, с вывернутыми тенями. Он тоже что-то чувствовал. Собрав из деталей антенну, Валерія соединила её с компасом. Трещина разошлась, открыв люк в другой мир. Там был город из чёрного песка и спрессованного мха. Она встретила Кирилла, подростка с плёнкой на глазу. Он объяснил, что