Катержина нашла в старом чемодане отца карту с пометками вдоль Дуная. Ее брат Мирослав пропал месяц назад. Она уговорила соседа Мартина помочь. В порту старый капитан Любомир, попыхивая трубкой, предупредил их: «Зря лезете, дети. Тут не только рыба в воде гниет». В Братиславе они поняли, что за ними следят. В кафе официантка шепнула, что Мирослав спрашивал про баржу с красной полосой, проданную югославам по поддельным документам. Ночью на доках они наткнулись на ящик с венгерскими патронами под
Доктор Бауэр находит Лизу на берегу Влтавы. Девочка в мокром платье бормочет о куклах, видящих «маленькие миры». Он забирает её в клинику «У Белого Ангела». Холодные коридоры, запах карболки. Лиза рисует на стене углём бесконечные спирали, шепчет о том, что что-то шевелится под кожей. Они бегут. Трамвай, ночные улицы, сырой подвал на окраине. Лиза копает землю ногтями, ищет вход. Бауэр кормит её чёрствым хлебом. За ними по пятам идёт полицейский Шустер. Ночью на Карловом мосту — столкновение.