У вокзала Белграда Милорад ждал Зорана с гитарой, у которой оторвана струна. Зоран пришел с обещанным кладом — чемоданом, где под двойным дном должны были лежать швейцарские часы. За ними наблюдала Елена с рыжими волосами, сливавшимися с вывеской киоска. На заброшенной фабрике ножом вскрыли чемодан. Внутри — только пачки газет. Предали. Милорад в ярости швырнул гитару. Подозрение пало то на Елену, то на незнакомца в шляпе. А Елена в это время торговалась с контрабандистом у трамвайного депо,
Милош, парень из белградского пригорода, вдруг обнаруживает, что у него на голове, под волосами, начинают проступать маленькие рога. Он прячет их под старой вязаной шапкой, даже в духоте. Жизнь — это работа в автомастерской и попытка не думать о происходящем. Пока однажды Люция, студентка из Любляны, не замечает странную форму его ушей сквозь дыру в шапке. Она показывает ему блокнот с рисунками мифических существ и тихо спрашивает: «Ты же видишь их, да?» Он молчит, но соглашается помочь