После аварии у Хелен начались видения. Сначала это были просто тени на краю зрения, потом — голос. Она пыталась списать всё на стресс, на травму. Но голос становился настойчивее, злее. Врачи нашли причину — тератому, доброкачественную опухоль из остатков её неродившегося близнеца. Обычное явление, сказали они. Но они не чувствовали того, что чувствовала она. Это была не опухоль. Это была её сестра. Та, что была с ней всё это время, поглощённая ещё в утробе. Годы молчания сменились яростью.
Бетти отчаянно хотела перемен. Новая грудь казалась ей билетом в другую жизнь, где всё будет лучше. Но эта новая жизнь оказалась кошмаром. Сначала были странные ощущения, будто что-то шевелится внутри. Потом — необъяснимая агрессия её имплантов. Она с ужасом понимает, что в неё вселились не просто силиконовые формы, а жуткие, живые существа. Они жаждут плоти. Реальность Бетти трескается. Граница между её телом и чудовищем исчезает. Её собственное тело становится орудием убийства,
Бывший оператор Логан готовится к новой съемке на заброшенном складе. Он нервничает, его руки дрожат. Гримерша Карла находит старую маску — страшный артефакт из прошлого, но Логан приказывает ей молчать и выбросить находку. Ночью собирается группа молодых актеров: Тревор, Жасмин и другие. Они шутят, не подозревая о беде. Внезапно гаснет свет, и из вентиляции доносится зловещий стук. Смех сменяется паникой. Логан хватает гаечный ключ, понимая, что кошмар возвращается. На экране монитора мелькает
После смерти мужа-смотрителя Элайза Карвер переезжает в его старый домик у обрыва. Она одна, с рыжим псом Баркли. Местные смотрят на неё с неохотой, особенно Марго Твисс из портового магазина. Та говорит, будто каждый гвоздь здесь помнит прошлое. Элайза находит в подвале коробку с фотографиями. На одной — её муж с незнакомкой в жёлтом плаще. А потом — его журналы, где записи о «огнях северного пирса» странно совпадают с датами исчезновений рыбаков. Когда она приносит маячный фонарь в починку,