Восточный Лос-Анджелес, район, который называют Городом ангелов. С наступлением темноты полиция уходит, и улицы переходят под контроль гангстерских группировок. Мартин становится свидетелем убийства отца на пороге собственного дома. Страх толкает его к решению не подчиняться насилию. Но в этом районе не подчиняться приказам мафии - значит бросить вызов всей системе. Чья-то тяжелая рука ложится на плечо Мартина. Из темноты выходит человек, и вопрос послушания перестаёт быть абстрактным. Мартин
Онассис появляется в оперном зале Монте-Карло, и размеренная жизнь Марии Каллас даёт трещину. До этого момента певица прошла долгий путь: ушла из дома вопреки воле матери, получила помощь импресарио Титты Менегини, вышла за него замуж и построила блестящую карьеру. Но греческий магнат не просто добивается знакомства с примой - он осаждает её, не считаясь ни с ревностью собственной жены, ни с недовольством её отца, который держит в руках бизнес Онассиса. Решающим становится круиз на яхте