Студентка Лючия нашла в подвале старого дома странную маску — потрескавшуюся, с серебряными прожилками. Отец, Антонио, умолял ее выбросить, но было поздно. Вместе с подругой Марией они узнали о древнем ритуале и убийстве в монастыре. Ночью к Лючии стала являться тень с перекошенным ртом, а в доме пахло серой. Отец Марко, священник, знал об оккультных артефактах. Их поиски привели в Лиссабон, где старый коллекционер показал дневник моряка. Там говорилось, что демон шепчет через маску, но ломает
В холодной горной деревушке на границе Италии и Франции семья Бергала живет в тени запретов. Пьетро и Роза, их дети Уго и Адольфина — их жизнь это колбасы, коптящиеся в сарае, и тихий страх. Однажды Пьетро говорит Уго собирать рюкзак — пора к перевалу, пока патруль объезжает ручей. Адольфина прячет в подоле сушеные яблоки, а Роза отвлекает соседа. Они идут в темноте, обходя заставы с фонарями. И вот Уго натыкается на ржавую табличку у разрушенной мельницы. Её слова царапают камень и душу. Побег