Хутор захлестывает страх: немецкая армия только вошла на Украину, а местные полицаи уже убивают своего же. Парня из села убивают те, кто решил выслужиться перед новыми хозяевами. Его мать остается одна среди молчания соседей. Справедливости среди хуторян она не находит. Никто не хочет ссориться с теми, кто теперь при власти. Тогда женщина, потерявшая сына, решает сама объявить войну палачам. Ей нечего терять, и горе оборачивается холодной решимостью. Она не ждет помощи и не просит понимания.
Весна 2007 года. Анна, провожая мужа в командировку, находит в его пиджаке чужую записку и ключи. Безоблачная жизнь даёт трещину: она решает проследить за Олегом и видит его в аэропорту с молодой женщиной и ребёнком. Потрясение гонит её домой, но по дороге встречается старый знакомый. Семнадцать лет назад она призналась ему в любви, а он исчез. Теперь Андрей пытается вернуть прошлое, а Олег, у которого действительно есть любовница, решает порвать с ней ради семьи. Анна соглашается на свидание с