Где-то в итальянской провинции двое мужчин живут в плену собственных видений. Один - бывший судья, другой - музыкант, но обоих объединяет одно: рассудок давно перестал быть их опорой. Их наваждение - луна. Она кажется им то ли обещанием, то ли насмешкой, и однажды они решают, что поймали её. Феллини снимает этот бред без осуждения, почти нежно. Гротескные лица, карнавальная толпа, пустые площади под ночным небом - реальность здесь течёт и распадается. Герои не борются, они просто следуют за
Психотерапевт переживает разрыв с партнёршей, а на приёме у него три пациентки. Каждая из них борется с собственным горем: одна оплакивает мать, ушедшую с помощью ассистированного суицида, другая потеряла мужа, третья наблюдает, как болезнь Альцгеймера стирает личность её матери. Самому врачу приходится искать опору в работе, хотя его личная боль никуда не делась. Итальянская драма разворачивается в кабинете и за его пределами, где грань между профессиональной помощью и собственным отчаянием