Бастиан снова прячется в мире книг от насмешек и одиночества. На этот раз он находит в библиотеке старый медальон, который возвращает его в Фантазию. Но мир не тот: им правит холод, а королева Ния, чей голос похож на скрип веток, просит о помощи. Зло по имени Тень Врат украло нечто важное, и без этого Фантазия рассыплется. Вместе с крылатым волком Грэем они отправляются в опасное путешествие. Их ждёт озеро с кипящей при луне водой и Лабиринт Зеркал. Там Бастиан сталкивается с самым тяжёлым —
Лука жил в ритме старой долины — ржавый мотоцикл, оливковые рощи, помощь соседке Кларе с дровами за стакан густого вина. Его мир был прочен и предсказуем, пока в нём не появилась Сильвия. Дочь римского инженера, скупавшего их земли, она была чужой — в белых кроссовках, мгновенно покрывавшихся пылью. Она задавала вопросы, на которые он не хотел отвечать, и звала к заброшенной часовне, куда он не желал идти. Однажды ночью, после стычки с её отцом, Лука нашёл на пороге свёрток. Старая фотография: