Слушай, вот такая история. Мигель, семнадцатилетний курьер на виданом велосипеде, колесит по Сансет-бульвару. Однажды в переулке он встречает Люси — девушку, которая рисует на стене трёхглазого койота. Она же первая и замечает гвоздь в его колесе. Пока она возится с камерой, Мигель видит в её рюкзаке обрывок карты. Это приводит их на заброшенную фабрику. Среди разобранных мотоциклов они находят ящики с картинами, украденными с Мелроуз. Люси узнаёт знаки её старой банды — «Собак пустыни». Всё
Сэм, астроном, теряет Линду, когда она уезжает в Нью-Йорк и вскоре бросает его. Не в силах смириться, он приезжает в город и снимает квартиру напротив её нового дома, чтобы тайно наблюдать за ней. Он видит, что она теперь с Антоном, утончённым владельцем ресторана. Его одинокая одержимость рушится с появлением Мэгги — эксцентричной женщины, которую Антон бросил прямо у алтаря. Она врывается в жизнь Сэма, как ураган, обнаружив его слежку. Вместо вражды они становятся странными союзниками,