В старом портовом районе Сан-Франциско студентка-архивист Клэр находит в подвале библиотеки потрепанный дневник. На обороте — схема подземных тоннелей. Ее сосед Винни, автомеханик, узнает в странных символах на полях знаки с мотора той самой тачки, что взорвалась в гараже. Ночью они спускаются под землю. Там, в замурованной комнате, находят ржавые цепи и детские игрушки двадцатых годов. Клэр забирает серебряный кулон-змею, не видя, как тень на стене шевелится сама по себе. Через неделю Винни
В портовом городе, где всё пропитано солью и одиночеством, бывший медиум Кайто пытается забыть своё прошлое. Его соседка Лила находит в мусоре странный блокнот с рисунками крыльев и тревожными записями. Кайто с первого взгляда понимает — эти очертания повторяют шрамы на его собственной ладони. Они находят автора записей, механика Винсента, который потерял сестру при загадочном взрыве. Вместе они спускаются в подвал заброшенной фабрики. Там, среди ржавых механизмов, они находят нечто