Следователь Николай Семёнов приезжает в глухую деревню расследовать смерть лесника Басова. Всё кажется простым — старик споткнулся в болотах. Но на столе в избе находит недопитую рюмку и московский конверт. А соседка шепчет про какого-то комиссара и немцев. Николай чувствует, что его водят за нос. Местный участковый, Фёдор Гуров, слишком уж спешит закрыть дело. Учительница Вера, которая навещала Басова, говорит, что он искал какие-то бумаги и собирался в Москву. А на старой мельнице, где нашли
Россия, революция. Мать с сыном, Анна и Алексей, бегут в Париж, надеясь на лучшую жизнь. Но город встречает их не сказкой, а годами унизительной бедности. Им едва удаётся выбраться со дна, но счастья нет. Оно осталось где-то позади, навсегда утраченное. Алексей, отчаявшийся и сломленный, постепенно скатывается в бездну. Он совершает непоправимое. И тогда Анна, её материнское сердце, не выдерживает. Она готова на всё, лишь бы спасти своего мальчика. Она берёт на себя его вину, его грех, подменяя