Конец 1980-х, американский город, где белые и азиатские общины живут бок о бок, но не вместе. Джонни - китайский врач, когда-то выступавший на ринге, теперь оставил бои. Его брат тренирует в местном клубе кикбоксинга. Мирное сосуществование трещит по швам, когда Джонни влюбляется в Джулию. Её брат ведёт занятия в конкурирующем клубе, где собираются белые бойцы. Стычки двух группировок перерастают в жестокое противостояние. Джонни оказывается между семьёй и чувством к девушке из враждебного
Безжалостный игрок с большими деньгами хочет сфальсифицировать чемпионат мира по кикбоксингу в Лас-Вегасе. Ему нужны бойцы, которые поддадутся за оговоренную плату. Отец Мартин Коув тренирует двоих сыновей к этому турниру. Парни уже успели хлебнуть нелегальных драк за деньги и пострадать от тех, кто ставил крупные суммы. Старший брат взял деньги и лёг на ринг. Младший отказался и едва не поплатился жизнью. В Вегас младший приезжает с невестой. Организаторы снова предлагают ему сто тысяч