В пустынном городке Блэк-Спрингс жизнь текла медленно и пыльно, пока не появлялись они — банда «Стальные Когти». Их предводитель Рейдер требовал дань, запугивая местных. Семнадцатилетний механик Джейк работал на заправке у дяди Клайда и слышал лишь гул их моторов да унизительную тишину в ответ на угрозы. Но всё изменилось с Леной, официанткой из бара «Перекрёсток». Она не испугалась, бросив в бандитов бутылку. Вместе они нашли на заброшенном аэродроме нечто ценное — старый военный грузовик,
Вернувшись в Ривенделл на похороны отца, Картер Мэлоун не ожидал, что погрузится в его кошмар. В сарае он нашёл старые газетные вырезки о пропавших девушках и карту с помеченным элеватором. Соседка Лиза, принеся пирог, обронила что-то о «ночных стражах». А в лесу он обнаружил ржавую клетку с клочком платья — точь-в-точь как у одной из пропавших. Механик Джек показал ему странные царапины на отцовском грузовике, будто от металлических когтей. Ночью Картер проследил за незнакомцем в плаще и нашёл