Пекин конца XIX века готовится к турниру мастеров стиля «Танцующий лев». В город приезжают Вон Фэй-хун, его кузина Е и приятель Чун. Пока участники оттачивают удары и ждут поединков, Е знакомится с русским дипломатом Тумановским. Между ними вспыхивает роман, который разворачивается на фоне подготовки к соревнованиям. Фэй-хуну приходится совмещать роль наставника, защитника чести школы и старшего родственника, который не до конца доверяет новому знакомому кузины. Боевые сцены переплетаются с
Одержав победу в «состязании львов», Вонг Фей Хунг становится местной легендой. Но слава приносит не только почёт, но и новые проблемы. Приезжий губернатор затевает ещё один турнир, где китайским мастерам предстоит скрестить кулаки с иностранцами. Для Вонга это не просто вызов мастерству. Отказ грозит позором, участие - столкновением с сильным и непредсказуемым противником, чьи методы могут быть смертельно опасны. Герою предстоит понять, готова ли его техника к бою без правил, и что он готов