Ветеринар Рейчел находит на пустынной трассе раненого пса с рваным ухом. Она называет его Коллом. В клинике пёс рвёт стальные цепи, оставляя глубокие царапины в бетоне. Местный шериф Хэнк, жуя табак, мрачно предупреждает, что таких зверей в этих краях не бывает. Ночью Рейчел становится свидетелем невозможного — пулевые раны на теле пса затягиваются сами собой, будто стянутые невидимой нитью. Её расследование приводит к старой газетной фотографии: тот же пёс и мальчик на фоне сгоревшего ранчо.
Джесси, бывший механик, отчаянно нуждался в деньгах. Долги за лечение сестры гнали его на тёмный причал, где ржавые балки скрипели на ветру. Карлос, владелец закусочной, послал его вскрыть стальной контейнер Голландца. Джесси ожидал оружие, наркоту — что угодно, но нашёл лишь пачки писем на чужом языке и детское фото. «Ты даже не спросил, что внутри?» — хрипел Карлос в трубку, пока Джесси, сжимая конверты, слышал шаги над головой. Его заметила Лина, студентка с лодки неподалёку. Вместе они
Ей вручают конверт с фотографией и произносят приговор: твой дядя-дипломат погиб. Хочешь учить языки или гнить в тюрьме? Студентку Алексу Холдер превращают в Энн Холдер, племянницу покойного. «Ферма» — это стрельба из «Макарова» в тире, шифры на салфетках от бутербродов с индейкой. Её инструктор, Кэл Доббс, хрипло твердит: в Белграде за тобой будут следить не студенты. Под прикрытием атташе по культуре она ищет крота. Мини-камера в портсигаре, пока секретарь курит на балконе. Встречи у киоска,