Отавио торгует на рынке сушеной рыбой, когда замечает Ливию. Он узнает в ней сестру Карлуша, своего друга, который бесследно исчез после ночной смены в порту. В кармане у Отавио лежит смятая бумажка с координатами причала, где нашли окровавленный брелок Карлуша. Он решает подойти к Ливии, показать ей следы, ведущие к заброшенному складу. Там, среди ящиков с кофе, они находят сторожа Жоакина, который прогоняет их. Но Ливия находит под ящиком ключ от лодки — тот самый, что ее брат всегда носил на
Луана ищет своего брата Карлуша, который пропал после работы в мясной лавке. В его комнате она находит старые письма своей бабушки Изабеллы, где говорится о загадочном «очищении крови» и неком Докторе Алмейде. Соседка Дона Марлиз открывает ей страшную правду о их деде — его нашли в колодце с кожей, высохшей, как пергамент. Это приводит Луану на заброшенную фабрику. В пыльном подвале она находит ржавые хирургические инструменты и квитанции на формалин. Ей помогает таксист Антонио, бывший