Москва, 1957 год. Джазмен Игорь живёт в «режимном» доме у дяди-академика, чьи разработки химического оружия интересуют иностранные разведки. За похищением документов стоит очаровательная француженка Мишель. Параллельно КГБ вербует самого Игоря, используя грязные методы. Однако между молодыми людьми возникает настоящее чувство. Это событие ломает планы обеих разведок, которые учли всё, кроме любви. Игорь оказывается меж двух огней: долгом перед страной и чувством к той, кто должна его предать.
Майор Рогозин потерял всё: службу в ОБЭПе, здоровье после ранения, жену. Сослуживцы списали его как строптивого пенсионера, в коммерческих структурах он никому не нужен - бывший опер не умеет быть мальчиком на побегушках. Рогозин устраивается сторожем в гараж и пытается свыкнуться с тишиной. Случайность меняет расклад: он оказывается рядом в момент покушения на вице-президента банка и спасает тому жизнь. Банкир узнаёт в стороже бывшего майора и делится подозрениями: заказчик покушения где-то