Лари ищет пропавшую возлюбленную Джейми, но каждый шаг в этом городе уводит его от неё в чужую криминальную войну. Следы девушки ведут к серии жестоких убийств, и вскоре он понимает: местная мафия, которой заправляет главарь Нераско, уже втянула его в свою игру. Расследование перестаёт быть поиском, превращаясь в попытку выжить среди тех, кто не оставляет свидетелей. Лари не может остановиться, но каждое новое открытие отдаляет его от цели. Чем глубже он погружается в дела Нераско, тем меньше
В мрачном венецианском пансионе слепой юноша видит то, чего не должно быть. Зловещее видение предупреждает его о скором рождении Антихриста. Вскоре его суровая старшая сестра таинственным образом оказывается беременна. Герой живёт с ней вдвоём в обветшалом отеле, и теперь его мир сужается до единственного вопроса: что растёт внутри неё. Образы становятся всё более отчётливыми и пугающими. У него нет зрения, но есть чувство надвигающейся тьмы. Он один против того, что не видит, но уже ощущает