Джейк Карвер, простой рыбак, находит в трюме своей шхуны зашитые в мешки килограммы кокаина. Отец, старый Сэм, хрипло уговаривает его выбросить дрянь за борт. Но Джейк прячет один пакет. Слишком поздно. В порту уже пахнет бедой. Незнакомец в баре расспрашивает о «потерянном грузе». Шериф Беннет слишком внимательно наблюдает. А сестра Кейт, медсестра, замечает странные вещи: ночные вызовы к рыбакам и пропажу морфина. В её блокноте тихо зреет улика. Потом находят Сэма мёртвым, с перерезанным
Двое братьев, Тодд и Скотт, отправились в поход и бесследно исчезли в лесу. Нашли только рюкзак. Их родители, Джек и Мэрилин, в отчаянии, а детектив Флитнер не находит зацепок. А мальчишки очнулись в чужом мире. Три луны в небе, странные светящиеся растения. Их нашёл воин Туро с женой Шарной. Он сказал: вы в земле Терры, обратной дороги нет. Он показал им кристаллы, что светились в ладонях. Они пошли к городу Улисса. Туро учил Тодда стрелять из лука, Шарна сшила Скотту одежду из шкур. Сплав по