Он просыпается в дешевом мотеле с пустотой в голове. На запястье — татуировка «R-42». В кармане — ключ, билет до Альбукерке и фото незнакомки в красном плаще. В закусочной «Blue Star» официантка Дора говорит ему о долге, словно знает его. А с парковки за ним пристально следит чёрный седан. В рюкзаке он находит ниточку к прошлому — письма с адресом заброшенного склада и вырезку о взрыве на заводе. В автобусе испуганный парнишка заикается, что видел его в некрологах. Это как удар под дых. На
Бывшая пилот Лайла Карвер и её напарник Тео Меррик расследуют серию загадочных радиопомех, выведших из строя спутник. Всё начинается с авиабазы в Альберте и странных кругов на льду у Алеутских островов. Сигнал, словно призрак, возникает то в одном, то в другом полушарии. Тем временем в Глазго студент Майлз Фэрроу вскрывает сервер и находит файлы «Проекта Нимбус» — записи переговоров пилотов о светящихся сферах в стратосфере. Его находят мёртвым, но он успевает передать Лайле предупреждение: