Шестнадцатилетняя Эмили просыпается в своей комнате, но всё не так. Зубная щётка чужая, джинсы вместо юбки, а в голове — воспоминания, ей не принадлежащие. В это же время в Чикаго Джейк обнаруживает, что застрял в теле рыжеволосой незнакомки. Он в ярости, он не понимает, что происходит. Они находят способ общаться — старый блокнот в кожаном переплёте. Туда летят записки: «Перестань есть мои чипсы», — требует Эмили. «Тогда не кради мою куртку», — парирует Джейк. Это их хрупкий мост через
Лайза Картер возвращается в Хартсвилл после пяти лет отсутствия. В старом чемодане она везет письма покойной матери, адресованные незнакомцу по имени Элиас Грэй. В кафе официантка бросает, что ее брат Джексон снова в долгах. Лайза роется в архиве газеты, находит странное фото матери у полуразрушенного сарая. На заправке Джексон хватает ее за рукав, с вызовом говорит, что мать была не святой. Лайза находит тот самый сарай, под половицей — коробку с игрушками и ключ от банковского сейфа. Старик
Джек Марлоу жил тихой жизнью, пока сестра Эмили не нашла в стене старый блокнот их отца. Эта находка перевернула всё. На пожелтевших страницах он увидел цифры, похожие на шифр. Его друг Карлос, доставая полицейские архивы, предупредил — не лезь, если отец связан с тем старым взрывом. Но Джек уже не мог остановиться. Он пошел по следу, который привел его на заброшенный склад. Там они с Эмили нашли фотографии — их отец с главарем банды рэкетиров, убитым вскоре после его собственной смерти.
Лайза Меррик, инженер-электрик, нашла в подвале химчистки папку с чертежами на иврите. Её сосед Тревор, бывший морпех, умолял её выбросить эту находку. Он говорил, что провода пахнут горелым миндалём. Но она не послушала. Когда Лайза подключила устройство к сети, свет погас в пяти кварталах. На стене проступили цифры «14-88». В это время Джина Кортес, студентка-микробиолог, в заброшенном метро под аптекой нашла комнату с кассетами. На плёнках — старые эксперименты над детьми. Проект «Квадрат».
В закусочной на пустынном шоссе Лиза моет посуду, когда к ней приходит призрак из прошлого — мужчина в мокром плаще. Он ищет девочку с фотографии, оставляет лишь загадочные цифры и исчезает. А наутро шериф Гаррет приказывает всё забыть. Но забыть не выходит. Подростки — Джейк, Миа и Оливер — находят в лесу у старого моста странные знаки, выжженные на деревьях. Плёнка в Миином фотоаппарате искажает реальность, показывая нечто пугающее. А старый механик Эл, с глазами, видавшими слишком много,