Семнадцатилетняя Эмили Картер находит в овраге у старого моста разложившееся тело. В кармане жертвы — ключ от почтового ящика и пожелтевшая газетная вырезка о пропаже девушки. Но шериф Том Джейкобс, отец её подруги, тут же оцепил место и велел ей забыть. Всё было бы странно, если бы не барменша Марта, которая шепнула, что шериф жег в камине какие-то документы. Эмили не может отступить. Вместе с Ноем, братом Лизы, они начинают своё расследование. Ной, с его особенным взглядом на мир, находит в
Студентка Лина разбирает вещи бабушки в старом чикагском особняке. На чердаке она находит архив с фотографиями обсерватории и тетрадь, испещрённую загадочными пометками «КВ-7». Её брат Майлз замечает на всех снимках одну и ту же бесформенную тень. Вечером, когда Лина пытается расшифровать записи, из телевизора доносится шёпот: «Они уже здесь. Закрой окна». За окном скулят собаки, а на лужайке видны странные вмятины. Лина находит Карлу, бывшую коллегу бабушки. Та, куря, поясняет: её бабушка
Джейкоб приезжает в Блэкстоун, получив тревожную открытку от сестры. Городок встречает его пыльным автовокзалом, закусочной с холодными блинами и настороженным молчанием. Шериф Гаррет советует не задерживаться, но Джейкоб не может уехать — Эмма исчезла. В старом сарае он находит её детские рисунки, снова и снова изображающие странного волка с тремя глазами. Официантка Лидия бросает обрывочную фразу про лес, из которого не возвращаются, и советует спросить библиотекаршу. Ночью в промёрзшем лесу
Лора нашла в подвале старый блокнот отца, пропавшего восемь лет назад. Схемы, странные пометки про резонанс и даты. Её брат Маркус, электрик, сразу понял — всё это связано с заброшенной шахтой, куда отец запрещал им ходить. В гараже они нашли медный диск, часть какого-то устройства. Старый сосед-физик, Элиас Грин, рассказал им за чашкой кофе, что их отец верил: гравитация — это шум из другой реальности. Он привёл их к водонапорной башне, где в ржавой кабине скрывалась потайная дверь. Внутри —