Жизнь Лины — это чашки с кофейной гущей и съемная комната, пахнущая затхлостью. Но вот в её рюкзак падает конверт из Барселоны, а в нём — ключ и тревожная записка от незнакомой тети Кармен. «Твоя мать скрывала больше, чем свою болезнь». Это вырывает её из привычного болота. В Барселоне её ждет коробка детских рисунков, где поверх её детского портрета чьей-то рукой нарисован алый, тревожный плащ. Сосед ворчит: «Беги отсюда», но поздно — она уже впуталась. Её проводником становится Эмилио,
Двое братьев, Хуан и Пако, внезапно сталкиваются с стремительным облысением. Для Пако это катастрофа — он боится насмешек любимой девушки, а Хуан, всегда более прагматичный, лишь устало морщится. В аптеке они видят дорогущее средство, и Хуан решает, что лучше потратить деньги на поездку к знахарке где-то под Валенсией. Их старый Seat Ibiza ломается, и путешествие превращается в нелепый пеший марш. Они бредут по пыльным дорогам, пряча лысеющие головы под шарфом и кепкой. Их подбирает женщина по