Четырнадцатилетний Эмир каждый день начинается с гула трамвая и завтрака, который готовит мать Лейла. Она — гид, говорит туристам о духе Османской империи, а он молча злится. Он не может примириться с исчезновением отца три года назад. Тот просто не вернулся с ночной смены на фабрике. Однажды Эмир находит в старом чемодане фотографию: отец стоит у древней стены с незнакомыми символами. Это становится его единственной зацепкой. Он бродит по старым районам Анкары, показывая снимок всем подряд.
Он всегда опаздывал. Эмир мчался через парк Йылдыз, крошки симита на рюкзаке, а в кафе его уже ждали Айлин с конспектами, Дениз с латте и Мехмет с вечным спором о будущем, которое его не радует. Их мир был здесь, в Стамбуле, в этих стенах, пропитанных кофе и разговорами. Потом Эмир нашел в её свитере билеты. Не в Анкару на день рождения, а гораздо дальше. Правда прозвучала поздно ночью, после кино, когда она, пряча лицо в шарф, сказала про Германию. Про отца. Про месяц. Они пытались
1980-е, Анатолия. Семнадцатилетний Эмир живёт в интернате, за решёткой. После гибели отца-лесника Яшара он находит в его старой куртке загадочную записку: «Леопард не виноват — ищи под красными камнями». И карту с меткой у заброшенного монастыря. Он сбегает ночью, захватив с собой Лейлу — шестнадцатилетнюю сиделку из аптеки, у которой своя боль. Вместе они уходят в горы, воруя лепешки на дорогах. В деревне старик Кемаль показывает им следы когтей на скале и вспоминает, что Яшар искал
После смерти отца Эмир и Айше остаются с матерью Лейлой, которая потеряла работу. Мир рухнул, и теперь они живут в страхе — страхятся социальных служб, которые могут их разлучить. И дети придумывают отчаянный план: они прячут Лейлу в подвале старого дома, объявив всем, что она уехала в Измир. Айше тайком носит ей лепёшки с сыром и чай в потёртом термосе. Эмир отвлекает соседей, ведя пустые разговоры о футболе. Их жизнь становится обманом, который вот-вот раскроется. Учительница замечает синяки