В порту Принс-Руперт всё пахнет рыбой и ржавчиной. Нэйтан и его сестра Лора живут в тени отцовского гнева и невысказанной потери. Случайная находка — блокнот матери с загадочной схемой бухты Гранд-Коув — нарушает привычную тишину их жизни. Вместе с другом Дереком они начинают копаться в прошлом. Украденные кассеты, разговоры, подслушанные Лорой, обрывки фраз о пропавшем деде и о матери, которая погибла в том же районе. Тихое отчаяние отца лишь подливает масла в огонь. Они находят фотографию на
Фрэнк Торп и его дочь-подросток Элис живут на отшибе, в пыльной аризоне. Их мир — это трейлер, старый пикап и охота на кроликов, чтобы было что поесть. Но Фрэнк — не простой отец. По вечерам он учит Элис читать рябь на песке, а в увесистом чемоданчике хранит не инструменты, а части странного оружия. Их настоящая охота начинается с наступлением темноты. Они выслеживают не животных. В свете мощного прожектора на пикапе являются твари — плоть и клыки, оставляющие после себя слизь и когтистые