Детектив теряет контроль над расследованием серийных убийств в небольшом городе. Каждая новая жертва на отмели подбрасывает улики, которые ведут в никуда, а внутри клубится другое: ревность к лучшему другу, который наконец нашёл любовь. Расизм, с которым сталкиваешься на каждом шагу, мешает видеть ясно. Герой зажат между долгом и личной обидой. Ему нужно поймать убийцу, но единственный, кто мог бы помочь, теперь занят своими отношениями. Подозрение падает на каждого второго, а доверять некого.
Нейтан выбрал себе девушку по душе: на его кровати живёт Юа Ниидзима, героиня аниме про магических девочек, набивная подушка в полный рост. Родные крутят пальцем у виска, но парню комфортно. Всё идёт ровно до тех пор, пока в его жизни не появляется Луна - живая девушка, которая фанатеет от хорроров. И вот тут тихая домашняя идиллия даёт трещину. Подушка, которую Нейтан считал просто вещью, вдруг оживает. Её ревность оказывается настолько осязаемой, что Луне стоит задуматься, не перевешивает ли