Майя разливает кофе в кафе на углу, когда ее брат Джек врывается с новостью. Карлос, их пропавший друг, оставил на старой лодке компас и записку: «Они не ушли». Лила, подруга Майи, списывает это на его паранойю с подводными огнями, но они всё равно идут к пирсу. Там волны выносят рюкзак Карлоса. Внутри — блокнот с координатами и странными рисунками медуз с человеческими глазами. В доках, пропахших гнилью и мазутом, они находят ключ от старого маяка и чек на батарейки и скотч. Хозяйка магазина
Рыжий пёс Рекс жил среди мусорных баков за закусочной, деля скудную добычу с вороной Каркас. Его мир был простым и суровым, пока он не нашёл Люси — щенка, застрявшего в решётке стока. Он вытащил её за ошейник, и она принесла с собой страх из прошлого, память о чёрном джипе и человеке, который её выбросил. Они обжили заброшенный гараж. Люси научилась включать радио, и под блюзы они грелись вместе. Но их хрупкое уютное существование рухнуло, когда Рекс учуял на свалке тот самый, ненавистный