Конор вкалывает без выходных, а в редкие свободные часы разгребает быт. Душевный кризис накрывает его плотно и без предупреждения. В один из таких дней он натыкается на рекламу горячей линии для вечеринок: по телевизору пляшет чудной гоблин Фрэнки Фрико. Конор решает позвонить. Этот звонок отправляет его в путешествие, из которого он вернётся другим. Впереди встреча с нелепым и пугающим миром, где фэнтези встречается с ужасом, а комедия оборачивается ловушкой. Тревога нарастает с каждым шагом
Он привык работать один, но теперь под угрозой не операция, а чувство, которое он не планировал. Агент мирового уровня, чья жизнь состоит из секретов и опасности, теряет контроль, влюбившись в обычную женщину. Ему приходится учиться строить отношения с человеком, далёким от его мира, пока коллеги и враги пытаются разрушить эту связь. Каждый шаг к нормальной жизни грозит провалом, а доверие становится самой уязвимой мишенью. Когда прошлое настигает его в самый неподходящий момент, герой