Четырнадцатилетняя Фрэнки находит в старой разобранной машине за домом бабушки Розы следы отца, Гектора, пропавшего пять лет назад. Записка в коробке передач ведёт её дальше — к синему грузовику, а потом и на чердак гаража её дядюшки Винса. Вместе с соседом Лукой, вечно в своей кислотной куртке, она находит ключ от тоннеля под озером Мистик. Ночью они пробираются в подземелье и натыкаются на заброшенную лабораторию, полную странных механизмов. А утром Розе приходит уведомление — корпорация
Джек Рейнер, казалось, вечно втирал пятно от кофе на рубахе, пока следил за подозрительными грузовиками. Его мир — это рации с помехами, дешёвые креветки и открытки от сестры, которая спрашивает про холодильник. Но всё меняется, когда в австралийской глуши, на заброшенной метеостанции, он находит обгоревший ноутбук убитого агента. Крошечный микрофильм в подкладке куртки ведёт его и напарницу Лизу Марлоу в старые шахты Кубер-Педи. Ночью Джек пробирается в секретную лабораторию, натыкаясь на