Лиза нашла коробку на ржавой лестнице. Деньги, паспорт брата, записка: «Следи за 8-м складом. Не доверяй полиции». Джимми пропал три недели назад, оставив в холодильнике недоеденный сэндвич. Она пошла на склад и увидела детектива Картера. Он сказал, что Джимми украл двести тысяч. Но Лиза знала — её брат на такое не способен. Ночью она прокралась в офис «Golden Dragon», нашла странные накладные. А потом в переулке её схватили. Кто-то сильный, от которого пахло дорогим одеколоном и старым
Кайл работает в кафе, вытирает пенку с эспрессо-машины и слушает Мейв с её фиолетовыми волосами и спиралями на салфетках. Их тихую рутину нарушает пропажа бездомного Джеба. А потом — найденная кепка, старый номер газеты, фото обсерватории в лесу. Узоры Мейв вдруг обретают зловещий смысл. Тем временем доктор Элис Воррен в музее растирает виски лавандовым маслом. Она наблюдает за Кайлом с камер и шепчет о Плане «Затмение», о жертве, которую нужно принести до полнолуния. Видения чёрных птиц
Она работала в кофейне, он приходил за латте и рисовал ноты на салфетках. Однажды он молча протянул ей визитку. Так Эмили попала в его мир — подпольный джаз-клуб за автостанцией, где саксофон Джейка спорил с грохотом поездов. Потом его гитара оказалась в углу её квартиры с жёлтыми обоями. Он поправлял её задачи по статистике, они спорили о Паркере под треск радиоприёмника. Её жизнь треснула по швам: пропущенные лекции, смс от одногруппников. Его мир тоже рушился — драка в клубе, потеря работы.
Они вернулись, а мир за эти пять лет стал чужим. Бен роняет чемодан в аэропорту, глядя на табло: их рейс не пропавший, а приземлившийся. Его брат Майкл, в мятом пиджаке, уже не верит в чудо. Он говорит о сыне Бена, о дохлом кролике. Их квартира занята другими, жизнь, которую они знали, рассыпалась. Бен находит в детской ключи от старой «хонды» под половицей. Сосед Джаред шепчет, что у жены Бена уже новый мужчина. А Майкл стучится в дверь к своей бывшей Лорен, но она не пускает — для неё он так