Четырнадцатилетний Джейк, развозя газеты, находит с соседкой Мирой заброшенный сарай. Внутри, под грудой хлама, они находят странное яйцо — теплое, с синими прожилками. Владелец скотобойни, Билл Грэнди, грубо прогоняет их. В гараже Джейка яйцо трескается. На свет появляется индюшонок Терри с перьями цвета ржавчины. Он не просто птица — он светится и чихает искрами. Ночью они следуют за Грэнди и видят, как его грузовик уезжает в лес. Терри клювом рисует в грязи схему, похожую на тоннели под
После пяти лет отсутствия Эмили возвращается в родной город и застает сестру Лору за ремонтом в обветшалом доме их детства. Лора настаивает на продаже, но Эмили сопротивляется — здесь всё напоминает о деде. Во время спора из-за сломанной полки выпадает старый ключ. На следующий день местный плотник Джейкоб передает Эмили фотопленку, которую ее дед просил отдать, если дом будут ломать. На снимках — их семья у елки, а на заднем плане — незнакомая женщина в красном пальто. В кафе подруга шепчет,