Вера каждый год заказывает торт на день рождения дочери, которую похитили восемнадцать лет назад. Она знает, как выглядела бы Катя сейчас: искусственный интеллект нарисовал портрет по детским снимкам. Муж Пётр считает этот ритуал бессмысленным - их брак давно держится только на общем бизнесе. Но Вера всё ещё ждёт чуда. Однажды она видит на улице девушку, будто сошедшую с того самого портрета. Сходство слишком точное, чтобы быть случайностью. Женщина бросается следом, и впервые за много лет
Демису и Марине надоело быть просто резидентами Comedy Club - они решают показать всё, что обычно остаётся за кадром. И для этого перевоплощаются в кого угодно: от звёзд эстрады до случайных прохожих. Скетчи перескакивают с пародий на популярных артистов на бытовые сценки, где Демис и Марина играют самих себя. Изнанка шоу-бизнеса подаётся через гротеск, а будни комиков - через самоиронию. Герои пробуют разные маски, но главный вопрос остаётся: что будет, если однажды маска прирастёт к лицу?