Криминалист Лука находит в дымоходе старого шале обгоревший блокнот. В нём — координаты горных троп и перечёркнутые фамилии. На следующий день в деревне находят тело часовщика Герхарда. В его руке зажат клочок бумаги с предупреждением: «Они слышат через стены». Лука связывает почерк с блокнотом. Местная гидролог Эльза показывает ему ржавые трубы у водопада. Внутри — птичьи перья и обрывки старых газет. «Это не дымоходы, — говорит она, — здесь кто-то прятал микрофоны». В мастерской Герхарда Лука
Детектив Ларс Хонеккер, с мятной свежестью на языке, приезжает в старый костел в Шпандау. Дождь заливает плитку у входа. Он ищет Анну Фельдман, студентку, оставившую после себя лишь молитвенник с церковной печатью. Пастор Йозеф Браун, протирая очки, вспоминает её. Она спрашивала, как искупить грех, о котором нельзя говорить. За его спиной гаснет свеча. Их поиски заводят в подземные архивы, где пахнет плесенью и старыми чернилами. Ларс натыкается на письмо за подписью Штази, адресованное деду