Криминалист Лука находит в дымоходе старого шале обгоревший блокнот. В нём — координаты горных троп и перечёркнутые фамилии. На следующий день в деревне находят тело часовщика Герхарда. В его руке зажат клочок бумаги с предупреждением: «Они слышат через стены». Лука связывает почерк с блокнотом. Местная гидролог Эльза показывает ему ржавые трубы у водопада. Внутри — птичьи перья и обрывки старых газет. «Это не дымоходы, — говорит она, — здесь кто-то прятал микрофоны». В мастерской Герхарда Лука
Лето 1989 года. Адам и Эвелин — пара из Восточной Германии. Их отношения дали трещину после его измены. Вместо скандала Эвелин, не говоря ни слова, уезжает в Венгрию, будто в отпуск. Адам, чувствуя вину, отправляется за ней, надеясь на примирение. Но история делает резкий поворот. Венгрия открывает границу с Австрией, и для граждан ГДР появляется брешь в железном занавесе. Эвелин, оказавшись на месте, видит в этом не случайность, а шанс. Шанс на другую жизнь. Она решает бежать, не оглядываясь