Лора возвращается домой после двенадцати лет, а тут всё то же, только хуже. Брат Джейкоб заложил виноградник, чтобы починить крышу. В старом сарае, среди запаха ржавых гвоздей и плесени, она находит рубашку отца — ту самую, в которой он утонул. Но на ткани пятно, похожее на машинное масло, а не на речную грязь. Джейкоб отводит взгляд, когда она показывает ему это. В баре Эллисон бормочет что-то про странные огни на холме прошлой осенью. Ночью Лора пробирается к заброшенному домику смотрителя и
Пятнадцатилетний Тим становится жертвой жестоких издеварий. После очередного избиения, оставленный один на один с болью и унижением, он чувствует, как внутри просыпается что-то тёмное и неконтролируемое. Его обида и ярость материализуются в жуткую фигуру в клоунском парике и полосатом костюме. Сначала это видение кажется лишь галлюцинацией, последствием травмы. Но вскоре кошмар обретает плоть. Клоун начинает преследовать обидчиков Тима одного за другим, и месть, о которой парень лишь смутно